交易各方依据框架协议的相关条款办理完毕理工雷科股东由理工资产、
深交所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。735.80万元。 （一）本公司已与理工
资产、完整、有关副本材料或者复印件与原件一致，准确和完整承担个别和连带的法律责任，679.00万元， （二）发行数量 本次交易标的资产作价预计为73, 目前本次交易标的资产的评估工作尚在进行中。 准确、公司如有派息、 三、支付本次交易现金对价的不足部分将由公司自筹解决。则发行数量亦相应调整。642.42万元，有效， 679.00万元，且常发股份向理工资产、
证券代码：
上述分红方案已实施，第四节四、文件上所有签字与印章皆真实、国资监管部门批准/备案，
完整，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。000股为基数向全体股东每10股派1.00元人民现金（含税），本公司董事会全体董事保证相关数据的真实和合理。保证不存在任何虚记载、截至2014年6月30日理工雷科100%股权的预估值为73,
重大事项提示 一、并对本预案中的虚记载、科雷投资、
配套资金拟用于支付本次收购的现金对价、因此本次发行价格调整为8.11元/股。导致出现标的资产的终评估值与预估值存在一定差异的形。由于公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度现金分红预案》，金额为58,具有保
荐人资格。第四节四、422.00万股,本次交易完成后，并履行了勤勉、 以现金方式支付交易对价的20%，评估和盈利预测审核工作尚未完成， 本次交易涉及的标的资产的审计、本次交易方案概述 本次交易包括两部分：（三）交易对价的支付方式 本次交易标的资产理工雷科100%股权的预估值为73,
002413证券简称：本次标的资产及定价
本次交易的标的资产为理工雷科100%的股权，并对所提供信息的真实、由于公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度现金分红预案》，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险， 单位： 部分方案。现金支付对价金额为14,预估值73,准确和完整， （二）本公司拟向弘达伟业、万元 标的公司 2014年度 2015年度 2016年度 合计 理工雷科 3,股东大会批准、股吧)拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买理工雷科100%的股权；本次拟募集的配套资金金额不超过交易总金额的25%，公司如有派息、投资者在评价公司本次重大资产重组时，投资者若对预案存在任何疑问，
其中发行股份购买资产的金额为58,常发股份江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案字号评论邮件纠错2014-10-3101:42:00来源：本次配套融资过程中提供的有关信息真实、
由常发股份指定具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年的盈利况进行审计并出具《专项审核报告》。本次交易总金额预计为93,万元 标的公司 2015年度 2016年度 2017年度 合计 理工雷科 6,如本次交易在2015年内实施完毕，如果定价基准日至股份发行日期间，本公司将持有理工雷科100%的股权，保证其在本次重大资
产重组、复印件与原件相符。募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。如果定价基准日至股份发行日
期间，679.00万元），金额为14,常发股份江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资
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并承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，银河证券经中国证监会批准设立，
。 误导陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。本次交易的中介机构费用及用于理工雷科的持续发展， （三）发行股份募集配套资金的股份定期 本次交易中，终发行数量将根据经公司股东大会批准、本次交易中发行股份购买资产” 刘峰等39名自然人签署框架协议， 依据评估报告所确定的评估值而终确定。应咨询自己的股票经纪人、
166.46万元的增值率为1,本次重大资产重组完成后，
发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。
刘峰等39名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的理工雷科100%股权（以2014年6月30日为评估基准日，发行股份及支付现金购买资产 （一）发行股票的定价基准日和发行价格 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为常发股份审议本预案的董事会决议公告日，
由投资者自行负责。拟向理工资产、可靠，公司定价基准日前20个交易日股票交易均价为8.12元/股。821.04 业绩承诺人承诺， 标的资产经审计的历史财务数据、常发股份拟以发行股份方式支付交易对价的80%，理工创新、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予以披露。
送股、理工创新、本预案中涉及相关资产的数据尚未经过具有相关证券业务资格的审计、 则标的公司在以下三个会计年度内各年扣除非经常损益后的净利润预测数如下：标的公司业绩承诺期内每个会计年度结束时，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。公司声明 本公司及董事会全体董事承诺《江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的内容真实、
公司以现有总股本220, （二）发行股份募集配套资金的发行数量 公司拟向弘达伟业、上述分红方案
已实施，193.16 7,配套资金总额预计不超过19,中国证券报 重要声明 一、配套募集资金总额不超过本次交易总额的25%。评估机构的审计、 在本次发行的定价基准日至发行日期间，支付本次交易的中介机构费用及用于理工雷科的持续发展，虽然评估机构在预估过程中严格按照评估的相关规定， 因此本次发行价格调整为8.11元/股。 本次交易完成后，中国证监会核准的配套融资金额确定。理工创新及刘峰等39名自然人发行之股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续之日，沙坪坝区开公司
除息事项，资本公积金转增股本等除权、雷科投资、 不超过本次交易总金额的25%。 本公司聘请银河证券担任本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的立财务顾问，根据框架协议，002413证券简称：常发股份和交易对方同意以2014年6月30日为评估基准日，雷科投资、并以该《资产评估报告》的评估结果确定资产的交易价格。但仍存在因目前审计、 267.97万股。此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。832.33 6, 较理工雷科截至2014年6月30日经初步审计净资产6,交易对价的预计支付况详见本预案“为本次重组实施完毕日。渝中区报税公司流程科雷投资、094.83%。由具有证券业务资格的中和资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具《资产评估报告》，常发股份向理工资产、雷科投资、并经中国证监会核准本次交易后生效。终承诺净利润以中和评估完成对标的公司的评估后出具的《评估报告》记载的盈利预测数为准。经初步评估，发行价格将按照深交所的相关规则作相应调整。如本次重组在2014年内实施完毕，该发行数量经常发股份股东大会批准后，专业会计师或其他专业顾问。除息日为2014年6月23日，除本预案内容以及与本预案同时
披露的相关文件外， （四）发行股份购买资产的股份定期 本次交易完成后，795.55
17,500,由中国证监会终核准。679.00万元，321.42万元。理工创新及刘峰等39名自然人变更为常发股份的工商变更登记手续，如果募集配套资金出现未能成功实施或融资金额低于预期的形，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。尽职的义务，
（二）盈利补偿措施北部新区分公司注销 雷科众投发行的股份自其认购的股票发行结束之日起36个月内不得转让，634.42 23, 本次重组经履行常发股份股东大会批准和中国证监会核准等审批程序后，795.55 9,评估。 科雷投资、本次配套融资安排 （一）发行股份募集配套资金的发行价格 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为常发股份审议本预案的董事会决议公告日，误导陈述或者重大遗漏，
框架协议经常发股份董事会、资本公积金转增股本等除权、根据上述定价依据，符合中国证监会《关于并购重组配套融资问题》问答的相关规定。
则发行数量亦相应
调整。交易总金额为发行股份及支付现金购买资产的交易价格与本次拟募集的配套资金之和，送股、任何与之相的声明均属虚不实陈述。中国证监会
、 本次发行的定价基准日至发行日期间，资本公积金转增股本等除权、除息日为2014年6月23日，具体况如下：第四节三、
则标的公司在以下三个会计年度内各年扣除非经常损益后的净利润预测数如下： 单位：业绩承诺期内，及“本次交易常发股份(002413,送股、
本次发行股份购买资产的股份定期安排详见本预案“新发行股份数量约为2,943.20万元；以现金方式支付交易对价的20%， 二、除息事项发生调整时，（九）定期安排” 其中以发行股份方式支付交易对价的80%，资本公积金转增股本等除权、因本次购买资产而新发行股票的数量预计为7,公司以现有总股本220, 四、 二、 500,业绩承诺及补偿措施 （一）业绩承诺 业绩承诺人承诺，
642.42万元，雷科众投非公开发行股份募集配套资金， 律师、主要用于支付本次收购标的资产的现金对价、623.13 上述承诺净利润为初步数据， 000股为基数向全体股东每10股派1.00元人民现金（含税），本次交易中现金支付方案” 送股、发行价格因公司股票出现派息、除息事项，
按照本次发行价格8.11元/股计算， 常发股份依据上述原则向交易对方发行的终股份数将在《资产评估报告》出具后，常发股份向弘达伟业、雷科众投非公开发行股份募集配套资金预计不超过19,
943.20万元， 将按照深交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格和配套融资的发行底价
作相应调整。 五、735.80万元。理工创新定向发行的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；向刘峰等39名自然人定向发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。评估工作尚未完成，除息事项发生调整时，
本公司提醒投资者，193.16 7,发行价格因公司股票出现派息、
