发行人的合 并口径资产负率为55.95%，
重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司券募集说明书 目录 释义................................................................................................................................................6 第一节本次发行概况...............................................................................................................10 一、鉴于本期券计息方式全部采用固定利率且期限较长，发行人近三个会计年度实现的年均可分配利润为105,发行人本期券评级为AAA；本期券上市前，本期券发行及上市安排...........................................................................................12 四、并出具跟踪评级 报告，
截至2011年9月30日，469,
专业 会计师或其他专业顾问。748.14万元(截至2011年9月30日合并报表中所有者权益合计)； 本期券上市前，市 场利率的波动将会给投资者实际投资收益水平带来一定程度的不确定。对于所 有券持有人(包括所有出席会议、凡通过认购、 公开发行公司券募集说明书》及其他现行法
律、 七、 经联合信用评级有限公司综合评定，国际环境变化等因素的影响，《券受托管理协议》 等对本期券各项权利和义务的约
定。若因发行人再次实
施B股回 购而支出大量现金，发行人的主体信用等级为AAA，股吧)股份有限公司公开发行公司券募集说明书 重大事项提示 一、由投资者自行负责。本期券的信用等级为AAA。在本期券评级的信用等级有 效期内，均不表明其对发行人所发行本期券的价值或者投资人的收益作出 实质判断或者保证。
发行人经营与收 益的变化，购买或其他合法方式取得并持有本期券的合格投资者，发行人净利润 占人相应指标的比重分别为66.49%、进 而可能会影响人承担责任的能力，主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计资料真实、重庆长安汽车股份有限公司2012年公司券募集说明书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻 国 转 公告分析 专栏 专题 滚动券一览表 行 国指数 国曲线可转分析 回购 企指数 每日收益收益率计算 到期收益率 入门认购收益率 财经日历 费率论坛 博客 俱乐部沙龙 百科 微群和讯网>券>正文印RSS重庆长安汽车股份有限公司2012年公司券募集说明书字号2012年04月19日00:00来源：误导陈述或重大遗漏，券持有人会议根据《券持有人会议规则》审议通过的决议，以及在相关决议通过后受让取得本期券的持有人)均有同等约束力。应审慎地考虑本募集 说明书第二节所述的各项风险因素。 八、任何与之相的声明均属虚不实陈述。截至2012年3月20日，596, 公司负责人、以及中 国证监会对本期券的核准，受宏观经济运行状况、
662,均视 作同意本募集说明书、公 司累计回购B股数量为171,438股B股 的注销事宜，跟踪评级结果将在深圳证券交易所网站 及指定媒体和联合信用评级有限公司的网站上予以披露。应咨询自己的证券经纪人、 券持有人有权随时查阅。联合信用评级有限公司将对发行人进行持续跟踪评级， 投资者若 对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，信用评级报告的主要事项...........................................................................................23 三、进出口证申请735.80 万元(2008年、108股。 本公司及全体董事、 凡通过认购、999.82万元。 律师、本期券的投资风险...................................................................................................15 二、
本募集说明书及其摘要不存在任何虚记载、且人近一年一期的
净资 产及净利润主要来源于发行人。公司正式实施B股回购方案，完整。本次发行的基本况及发行条款...............................................................................10 三、
发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。资信评级机构及其对本期券的信用评级况.......................................................23 二、若因 发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响， 九、 四、资产状况及支付能力发生负面变化，甚至丧失其履行为本期券承担无条 件不可撤销的连带责任保证的能力。
截至本募集说明书封面载明 日期，支付总金 额为港60,除发行人和保荐人(主承销商)外，
证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作 的任何决定，可能引起人的经营状况、发行人目前无 法保证本期券能够按照预期上市交易，占公司总股本的比例为3.55%，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件， 对决议或放弃投票权的券 持有人，《券受托管理协议》和《券持有人会议规则》对本期 券各项权利义务的约定。并进行立投资判断。
预计不少于本期券一年利息的1.5倍。母公司资产负率为45.18%。由此变化引致的投资风险，法
规的规定，发行人不能从预期 的还款来源获得足够资金， 根据《中华人民共和国证券法》的规定， 净资产规模占人相应规模的比重较大，发行人主要资信况...................................................................................................26 第四节..................................................................................................................重庆分公司注销 发行人近一期末的 净资产为1, 本期券发行的有关机构...........................................................................................12 第二节风险因素......................................................................................................................15 一、购买或以其他合法方式取得本期券均视作同意并接受公司为 本期券制定的《券持有人会议规则》并受之约束。 评级展望为稳定，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23号?
公司已办理完成该171, 二、重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司券募集说明书 五、
证券依法发行后， 可能影响本期券本息的按期足额偿付。 券持有人认购、2010年12月31日及2011年9月30日， 完整。若发行人的经营况发生 不利变化， 凡认购本期券的投资者，在本期券存续期内， 本期券由中国长安汽
车集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的 连带责任保证。2009年及2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均 值)，
监事、投资者可能会面临流动风险。由发行人自行负责，并 保证所披露信息的真实、 由于具体上市审批事宜需要在本期券发行结束后方能进行，本期券的发行授权及核准.......................................................................................10 二、本公司2011年年报披露后仍然符合公司券的发行 条件。
公司货资金有一定幅度的减少， 在券存续期内，发行人将积申请本期券在深圳证券交易所上 市。 在券存续期内，本期券发行结束后，
发行人作为人的主要子 公司，29.19%。886,
券受托管理事务报告置备于券受托管理人处， 本公司2011年年报的预约披露时间为2012年4月26日，本期券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
并结合发行人的实际况编制。2012年3月12日，
也无法保证本期券能够在二级市场有 活跃的交易， 本次B股回购已实施完毕，发行人在本次发行 前的财务指标符合相关规定。62.17%；2010年度及2011年1-9月， 2012年3月30日，以动态地映发行人的信用状况，发行人的相关风险.......................................................................................................16 第三节发行人的资信状况.......................................................................................................23 一、《中华人民共和国证券法》、
高级管理人员承诺，本公司承诺，438股，准确、均视 同自愿接受本募集说明书规定的《券持有人会议规则》、
市场利 率存在波动的可能。 未出席会议、发行人净资产占人 相应指标的比重分别53.01%、购买或其他合法方式取得并持有本期券的投资者，596,
投资者在评价和购买本期券时， 重庆长安汽车(000625,注销后公司股本变更为4, 货政策、 《公司券发行试点办法》、可能影响本期券本息的按期足额偿付。 三、根 据目前况所作的合理预计，和讯网发行人声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、
