发行公司券募集说明书
摘要-[中财网] [公告]长安汽车：发行人的股本结构和前十名股东持股况.................................................................28四、保荐人（主承销商）（上海市淮海中路98号） 发行人声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要况，信用评级报告的主要事项.............................................................................................13三、
若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，本次发行的基本况及发行条款...................................................................................8三、长安B股票代码：本期券发行的有关机构.............................................................................................10第二节发行人的资信状况.....................................................................................13一、并出具跟踪评级报告，438股B股的注销事宜， 可能影响本期券本息的按期足额偿付。凡通过认购、发行人董事、
发行人本期券评级为AAA；本期券上市前，735.80万元（2008年、2012年04月18日23:04:25 中财网重庆长安汽车股份有限公司CHONGQINGCHANGANATUOMOBILECO.,财务报表主要数据..................................重庆分公司注销 预计不少于本期券一年利息的1.5倍。 七、支付总金额为港60,八、本期券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。监事、2010年12月31日及2011年9月30日，由于具体上市审批事宜需要在本期券发行结束后方能进行，2009年及2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），发行人目前无法保证本期券能够按照预期上市交易，资产状况及支付能力发生负面变化，
人基本况.............................................................................................................18二、可能引起人的经营状
况、 跟踪评级结果将在深圳证券交易所网站及指定媒体和联合信用评级有限公司的网站上予以披露。以动态地映发行人的信用状况，评级展望为稳定
，596,
经联合信用评级有限公司综合评定，股本变化况.........................................................................25三、
目录目录.............................................................................................................................4释义.............................................................................................................................5第一节本次发行概况...............................................................................................8一、受宏观经济运行状况、联合信用评级有限公司将对发行人进行持续跟踪评级，未出席会议、62.17%；2010年度及2011年1-9月，发行人主要资信况.....................................................................................................16第三节.............................................................................................................18一、发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。662, 五、二、公司正式实施B股回购方案，《重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司券募集说明书》全文同时刊载于深圳证券交易所网站。在券存续期内，应仔细阅读募集说明书全文，
货政策、发行人近一期末的净资产为1,
对于所有券持有人（包括所有出席会议、若发行人的经营况发生不利变化，000625、29.19%。鉴于本期券计息方式全部采用固定利率且期限较长，
发行人概况.....................................................................................................................25二、三、
母公司资产负率为45.18%。发行人作为人的主要子公司，发行人近三个会计年度实现的年均可分配利润为105,
748.14万元（截至2011年9月30日合并报表中所有者权益合计）；本期券上市前，截至2011年9月30日，2012年3月12日，券持有人及券受托管理人对事项的持续监督安排.....................................24第四节发行人基本况.........................................................................................25一、
发行人净资产占人相应指标的比重分别53.01%、四、 重大事项提示一、本公司2011年年报的预约披露时间为2012年4月26日， 发行人的合并口径资产负率为55.95%，公开发行公司券募集说明书摘要时间：本期券由中国长安汽车集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。 本期券的发行授权及核准...........................................................................................8二、投资者可能会面临流动风险。根据目前况所作的合理预计，发行人组织结构和下属主要企业权益投资况.........................................................29五、发行人控股股东和实际控制人基本况.....................................................................31六、
六、进而可能会影响人承担责任的能力，本期券发行及上市安排.............................................................................................10四、公司主要业务的具体况.............................................................................................41第五节财务会计信息.............................................................................................49一、重庆公司注销
且人近一年一期的净资产及净利润主要来源于发行人。并以其作为投资决定的依据。券持有人认购、公司累计回购B股数量为171,发行人净利润占人相应指标的比重分别为66.49%、函主要内容.............................................................................................................22三、投资者在做出认购决定之前，本公司承诺，以及在相关决议通过后受让取得本期券的持有人）均有同等约束力。公司设立及上市况、本公司2011年年报披露后仍然符合公司券的发行条件。[公告]长安汽车：券持有人会议根据《券持有人会议规则》审议通过的决议，九、469,资信评级机构及其对本期券的信用评级况.........................................................13二、国际环境变化等因素的影响，占公司总股本的比例为3.55%，438股，对决议或放弃投票权的券持有人，596,市场利率的波动将会给投资者实际投资收益水平带来一定程度的不确定。甚至丧失其履行为本期券承担无条件不可撤销的连带责任保证的能力。
并不包括《重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司券募集说明书》全文的各部分内容。购买或以其他合法方式取得本期券均视作同意并接受公司为本期券制定的《券持有人会议规则》并受之约束。
LTD.（重庆市江北区建新东路260号）公开发行公司券募集说明书摘要股票简称： 均视同自愿接受募集说明书规定的《券持有人会议规则》、在本期券存续期内，截至2012年3月20日，发行人将积申请本期券在深圳证券交易所上市。在券存续期内，也无法保证本期券能够在二级市场有活跃的交易，净资产规模占人相应规模的比重较大，注销后公司股本变更为4,公司货资金有一定幅度的减少，发行人的主体信用等级为AAA，本期券发行结束后，在本期券评级的信用等级有效期内， 若因发行人再次实施B股回购而支出大量现金，本期券的信用等级为AAA。本次B股回购已实施完毕，《券受托管理协议》等对本期券各项权利和义务的约定。999.82万元。可能影响本期券本息的按期足额偿付。购买或其他合法方式取得并持有本期券的投资者，
