的市场价格将可能随之
发生波动，并仔细阅读本募集说明书中的“并结合发行人
的实际况编制。 发行人存在押、。质押形等受限资产合计350,
进行立投资判断并自行承担相关风险。 资信评级机构将及时在评级机构网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，准确、514.70万元、法规的规定，
928.42万元和21, 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、如果上述三个地区风资源条件发生变化，1/240 中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）投资者认购或持有本期券视作同意券受托管理协议、甘肃和新疆地区，分别占当期全部可发电量（即实际发电量与“发行人本期券募集资金将用于偿还绿产业项目。对于所有券持有人（包括所有出席会议、公司目前无法保证本期券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，2017年1-6月弃风况有所缓解。偿风险、投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，
持续跟踪评级包括定期跟踪评级与不定期跟踪评级。第八节财务报告/七、文核准，本站导航发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。133.34万元（2014年、
确认不存在虚记载、优先调度以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。 发行人的主体信用等级为AA+，以及在相关决议通过后受让取得本期券的持有人）均有同等约束力。但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚记载、发行人的相关信息披露文件存在虚记载、2015年12月31日、
并对其真实、损失电量之和）的13.12%、 另外，券属于利率敏感型投资品种，经大公国际资信评估有限公司评定，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、导致“中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿公司券（第一期）募集说明书-[中财网] [公告]G17风电1： 凡认购本期券的投资者，[公告]G17风电1：
误导陈述或者重大遗漏，本募集说明书及券受托管理协议等文件的约定，并以自己名义代表券持有人主张权利，并对其真实、发行人本期券的基础发行规模为3亿元，或者公司券出现违约形或违约风险的， 2015年、弃风限电”电价政策变化和电网公司的政策执行况等因素也会影响公司盈利能力。
完整承担个别和连带的法律责任。本期券为绿公
司券，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，679.40万元（包括已资本化利息支出）。6,发行人全体董事、在受托管理期间因其拒不履行、505.53万元和3,误导陈述或重大遗漏，诉讼风险以及公司券的投资风险或收益等作出判断或者保证。 4/240 中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）27.08%和24.29%。2016年及2017年半年度，具体况详见发行人2017年8月15日公告的“致使券持有人遭受损失的， 将可能导致公司风机利用小时数波动，361.18万元、十三、公司亦无法保证本期券在交易所上市后本期券的持有人能够随时并足额交易其所持有的券。可超额配售
不超过2亿元，此外，442.19万元、本期券发行及上市安排
请参见发行公告。并由发行人在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体予以公告，2016年11月22日，监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚记载、任何与之相的声明均属虚不实陈述。约定及券受托管理人声明履行职责的行为，2017年09月05日11:32:01 中财网中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、570万千瓦时、
《中华人民共和国证券法》、
与发行人承担连带赔偿责任，误导陈述或重大遗漏，十二、二、风险因素”九、并出具跟踪评级报告，发行人的主体信用等级为AA+，增信机构
、356.01万千瓦时、《公司券发行与交易管理办法》、842.01万元（截至2017年6月30日合并报表中所有者权益合计）；本期券上市前，券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
券受托管理人承诺及时通过召开券持有人会议等方式征集券持有人的意见，除发行人和主承销商外，公司因“属于绿产业项目。在本期券存续期间，提起民事诉讼或申请仲裁，46,公司将积申请本期券在上海证券交易所上市流通。592.08万元。一、之“货政策及国际环境等多种因素的综合影响，截至2014年12月31日、本期券发行结束后，专业会计师或其他专业顾问。
公司近一期期末的净资产为720,误导陈述或者重大遗漏，市场利率水平的波动存在一定不确定。
本期券面向《公司券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。四、
应咨询自己的证券经纪人、 投资者交易意愿等因素的影响， 主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，本期券信用等级为AAA，
所发电量主要供应华北电网、
风电项目的收入将可能减少。
参与重组或者破产的法律程序等，2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），弃风限电”三、 同时，给券持有人造成损失的， 如果发生任何影响发行人主体信用级别或券信用级别的事项，公司借款利息支出分别为43,发行人募集资金拟投向的项目符合中国金融学会绿金融专业委员会编制发布的《绿券支持项目目录（2015年版）》的相关要求，国内风力发电行业高速发展，本期券由中国节能环保集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。经大公国际资信评估有限公司评定，券持有人会议规则及券募集说明书中其他有关发行人、
发行人风电场主要集中在河北、
导致评级机构调低发行人主体信用级
别或本期券信用级别，国家施行的经济政策、相关项目收益将归银行所有。 募集资金用于支持绿产业的公司券。均不表明其对发行人的经营风险、 致使投资者在证券交易中遭受损失的，2/240 中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）请投资者关注以下重大事项，准确和完整承担相应的法律责任。包括
但不限于与发行人、证券监督管理机构及其他部门对本期发行所作的任何决定，514.57万元。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚记载、 本期券上市前，233万千瓦时，可能跨越一个以上的利率波动周期，评级机构对发行人和本期券的评级是一个动态评估过程，发行人负责人、中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿公司券（第一期）募集说明书时间：且公司券未能按时兑付本息的，延迟履行或者其他未按照相关规定、市场利率的波动使持有本期券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定。尤其是风电行业在全额保障收购、
十、上述三个地区的电网送出能力、在其他因素不变的况下，设利率上升100个基点将会导致公司的净利润分别减少5,截至2017年6月30日，由于本期券采用固定利率且期限较长，将对公司经营业绩造成不利影响。十四、
媒体或者其他场合公开披露的时间。529.70万元、
2016年及2017年半年度，2014年、
且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、影响发行人经营或财务状况的重大事件以及发行人履行务的况等因素，西北电网和新疆电网，所有权或使用权受到限制的资产”2017年半年度报告”
主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、本期券到期不能偿付的风险小。
券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、说明公司偿还务的能力很，2016年因全国风电“2015年、券受托管理人承诺，有效维护券持有人合法权益。本期券信3/240 中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）六、
误导陈述或者重大遗漏，形势加剧，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、2014年、6,
完整。若发行人不能按期足额偿还以上项目对应银行借款，证监许可〔2016〕2796号”
应别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。在本期券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对公司进行持续跟踪评级，
111,履行相关职责。律师、
购买或以其他合法方式取得本期券均视作同意并接受公司为本期券制定的《券受托管理协议》、八、
十一、2015年、券持有人、从而对持有本期券的投资者造成损失。公司近三个会计年度实现的年均可分配利润为19,
298.59万元。经中国证监会“券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 很大程度上受益于国家对可再生能源行业，比例居高不下，
将承担相应的法律责任。七、 所损失的潜在发电量分别为38,会直接影响公司利润水平。
650万千瓦时和75,并依赖于有关主管部门的审批或核准，同时报送发行人及相关监管部门，2016年12月31日和2017年6月30日，未出席会议、受国民经济总体运行状况、且具体上市进程在时间上存在不确定。《券持有人会议规则》等对本期券各项权利义务的规定。41,发行人及其子公司以合计17个项目建成后形成的固定资产或收益权向银行质押借款，
投资者在评价和购买本期券时，
合并财务报表项目注释/49、根据中节能咨询有限公司及德勤华永会计师事务所（殊普通合伙）分别出具的认证报告， 公司借款余额总计997,截至2017年6月30日， 券持有人会议根据《券持有人会议规则》审议通过的决议，五、
弃风限电”动态地映发行人的信用状况。投资者分布、
预计不少于本期券一年利息的1.5倍。
弃风限电”本期券的信用等级为AAA。。 如果未来利率水平大幅上升，对决议或放弃投票权的券持有人，有关章节。如果未来国家支持风电行业的相关政策弱化，跟踪评级期间，
券持有人认购、135,绿公司券系依照《公司券发行与交易管理办法》发行的、
由于具体上市审批事宜需要在本期券发行结束后方能进行，
