1-1-ii-----------------------Page4-----------------------招商证券股份有限公司招股意向书重大事项提示重大事项提示一、
完整承担个别和连带的法律责任。宏观经济政策、并对其真实、汇率、
别是以下风险：821点，联席保荐人（主承销商）高盛高华证券有限责任公司瑞银证券有限责任公司招股意向书签署日期2009年11月2日1-1-i-----------------------Page3-----------------------招商证券股份有限公司招股意向书重要声明重要声明发行人及全体董事、本公司盈利受我国证券市场周期变化影响的风险证券市场景气程度受国民经济发展速度、
利率、由此变化引致的投资风险，投资心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响，也不由本公司回购该等股份。本公司的实际控
制人招商局集团承诺：461,持股日”分别比上年下降509,
从而拉动本公司经纪业务收入的增长；证券市场的活跃会刺激融资和并购需求，211,自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，下降幅度分别为50.9%和60.1
%。本公司的经营业绩随着上述证券市场行的变化而变化，2008年度和2009年1－6月的净利润分别为125,并在2007年10月初创出历史新高。546,
277.2亿元和3,本公司统自营业务也会随证券市场的上涨获得较高的投资收益率。第八份的流通限制、 截至目前， 指中国证监会深圳监管局对上述股份受让出具无异议函的日期（即2009年6月18日）。投资银行业务收入有所下降，应咨询自己的股票经纪人、496股股份（占本公司总股本的0.9226%）而根据中国证监会相关规定出具承诺：高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚记载、
分立、在上
述背景下，律师、不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，2、基金申购意愿，141股每股面值人民1.00元发行价格[]元/股网下申购及缴款日期2009年11月9日至2009年11月10日网上申购及缴款日期2009年11月10日拟上市证券交易所上海证券交易所发行后总股本3,本次发行前本公司的其他股东所持本公司的股份，
407股本次发行前股东所持股1、 所持股权经证监会批准发生转让或者变更的除外）。自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不得转让。 礼嘉分公司注销 证券市场的活跃还将刺激证券公
司、风险处置等殊原因，资本市场未来走势仍不确定，比年初上涨57.4%。034.8万元，存在一定的不确定和周期，别是自营收入下降明显，
证券市场行高涨、 506,尽管本公司营业支出有一定幅度的下降，
该三家股东已分别承诺：209.4亿元和7,
2009年11月03日09:03:17 中财网招商证券股份有限公司次公开发行股票招股意向书发行股票类型境内上市人民普通股（A股）发行股数358,此外，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，监事、完整。
[发行]招商证券()次公开发行股票招股意向书-[中财网] [发行]招商证券()次公开发行股票招股意向书时间：期间变化较大。
本公司经纪
业务、969.3亿元，例如，根据《证券法》的规
定，股东对所大股东招商局轮船均为本公司实际控制
人招商局集团控制持股份自愿定的承诺的企业，本公司的经纪、
由投资者自行负责。
交易活跃将推动交易量的增加，尤其是进入第二季度以后，179.8万元、 误导陈述或重大遗漏，其他部门对本次发行所做的任何决定或
意见，海南航空股份有限公司成为本公司股东后，自持股日起36个月内不转让所持本公司股权（因本公司发生合并、 585,1、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国保障基金实施办法》的有关规定，我国证券市场受其所处发展阶段和其他诸多因素的影响，134,中国证监会、463.7亿元；2007年双边总交易量和筹资额迅猛增长至1,世界金融风暴因素仍未彻底消除，重组、 基金管理公司的金融创新活动和新业务机会的拓展。392.0万元，受全球经济疲软以及国际金融市场动荡加剧等多方面因素的影响，
100.9亿元和2,第二大股东招融投资、基金管理和自营等业务的经营难度将会增大，资产管理、但受市场行不利影响，有利于本公司资产管理业务、
进入2008年后，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质判断或者保证。发行人经营与收益的变化，172.4万元，2006年度、
海南航空股份有限公司就其受让海航集团有限公司所持本公司29,公司负责人和主管会计工作的负责人、如果证券市场行下跌，行业发展状况、 公司业绩将会随着国际及国内市场的振荡而起伏。之，
交易清淡，034.8万元和146,593.8亿元和878.5亿元。
自本公司次公开发行的股票在中国境内的证券交易所上市之日起36个月内，3、准确、
上证指数2006年年初承接前几年的调整趋势，2009年以来，全国保障基金理事会应承继原国有股东的售义务。盈利水平可能会下降。
本公司按照财政部2006年颁发的《企业会计准则》（以下简称新《企业会计准则》）的规定对上述商誉于2009年6月末的账面价值进行减值测试，结果显示上述商誉未发生减值。博时基金的基金管理业务的开展；一般而言，任何与之相的声明均属虚不实陈述。 5、市场开始明显回暖。造成2008年营业收入和净利润等业绩指标与2007年相比出现了较大幅度的下降，至2008年底上证综指跌至1,
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，705.3万元和211,徘徊在阶段低位。此后，在股权分置改革的推动下，959点，而本公司的经营和盈利水平对证券市场行及其走势有较的依赖。 我国证券市场进入了持续的深幅调整期。由发行人自行负责，本公司控股股东集盛投资、
会计师或其他专业顾问。比年初下降65.5%。
772,2006年双边总交易量和筹资额为261, 723.0亿元，242.2万元、上证综指至2,4、2、股票依法发行后，该“收购博时基金股权形成商誉发生减值及转让24%股权后的长期股权投资减值风险本公司收购博时基金48%股权的收购成本超过博时基金对应可辨认净资产公允价值的部分将作为商誉在合并财务报表中
映，也不由本公司回购该等股份。
2009年1至6月双边总交易量和筹资额分别为530,
比上年上涨了334.8%和213.5%；2008年双边总交易量和筹资额分别为693,上证指数一路上扬，根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，092.0万元和304,
至2009年6月30日，
资产管理业务收入受市场下跌和基金宝到期清算的影响也出现了下降， 2007年度、 别风险提示本公司别提醒投资者注意本招股意向书第四章载明的各项风险因素，比上年下跌了1-1-i-----------------------Page5-----------------------招商证券股份有限公司招股意向书重大事项提示38.9%和48.6%。收购产生的商誉为51亿元。
行波动幅度较大。投资银行、 营业收入和净利润分别为
491,会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、
给本公司带来更多的投资银行业务机会；持续向好的证券市场还会激发居民的证券投资、
