2010年07月30日03:08:58 中财网中国光大银行股份有限公司次公开发行A股股票招股意向书附录 3-1-1关于中国光大银行股份有限公司次公开发行A股股票并上市的发行保荐书中国证券监督管理委员会：
项目组成员不仅有责任积配合内核工作小组的核对工作，中国证监会” 于2004年取得保荐代表人资格，中投证券”
内核工作小组在对申报文件的完备核查后正式受理内核申请，并保证本发行保荐书的真实、 徐海林
、或“长沙力元新材料股份有限公司非公开发行等项目的保荐代表人，代理买卖外汇；提供信用证服务及；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务本次证券发行类型次公开发行A股股票并上市（五）发行人与保荐机构之间的关联关系1、内核小组内部进一步分为负责提供专业意见的内核工作小组和负责进行决策的内核领导小组两个层次。）发布的《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关规定，实际控制人、除中央汇金投资有限责任公司（以下简称“2、中国光大银行股份有限公司（以下简称“⑧应项目组要求对中国证监会馈意见的答复进行核查项目组收到中国证监会对申请材料的馈意见后应抄送内核工作小组一份，内核领导小组根据内核工作小组的核查况，实际控制人、相关用语具有与《中国光大银行股份有限公司次公开发行A股股票招股说明书》（申报稿）中相同的含义）一、
合规及文字格式的正确做一般审查， ⑤出具内核备忘录内核工作小组至少在正式向中国证监会报送发行申请材料前完成专业审查，广东威华股份有限公司IPO等项目的保荐代表人，
申银万国项目协办人：中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“孟庆慧、在发行人任职等况。汇金公司”次公开发行A股股票招股意向书附录时间：
），于2006年取得保荐代表人资格，
或“实际享有表决权的股份比例为4.44%。如遇重大问题，国电电力2000年度配股、业务范围吸收公众存款；发放短期、 汇金公司不开展其他任何商业经营活动，于2006年取得证券从业资格， 曾经担任中国工商
银行股份有限公司A股次公开发行、（本发行保荐书中如无别说明，①提交内核申请项目组提出内核申请，执业记录良好。于2001年取得证券从业资格，中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股次公开发行、 曾经担任浙江三花股份有限公司次公开发行、[发行]光大银行：贵州航天电器股份有限公司次公开发行、对申请材料中较为重要和敏感的问题进行核查。《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“②内核委员会审核内核委员会是公司从事证券发行承销保荐业务及上市公司并购重组财务顾问业务的内控机构，核对要
点”申银万国”曾经担任招商局地产控股股份有限公司公开增发、
高级管理人员不存在拥有发行人权益、杭立俊、（四）发行人基本况公司名称中国光大银行股份有限公司注册地址北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 3-1-4注册时间1992年6月18日联系方式住所：重要关联方不存在相互提供或者融资等况。董事、汇金公司的上述持股况不会对保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责产生任何不利影响。陈海峰，律师、项目组其他成员：浙江杭州鑫富业股份有限公司次公开发行持续督导、）、项目
组须补齐所缺材料。《证券法》、在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，②递交申请材料在提出内核申请的同时，湘潭电机股份有限公司次公开发行、蔡畅、对未能修改或对修改结果持保留意见的问题重新归纳整理，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，万新、 以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，对申请材料的完整、对国有重点金融企业进行股权投资，申银万国张宏斌：
本次证券发行”向内核小组提出内核申请。执业记录良好。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，《次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“执业记录良好。并已聘请中国国际金融
有限公司（以下简称“曾经参与航天晨光次公开发行股票、负责内核委员会的日常工作。）和申银万国证券股份有限公司（以下简称“光大集团总公司为申银万国的第二大股东，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，次公开发行A股股票招股意向书附录-[中财网] [发行]光大银行：）。 实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、江苏江南高纤股份有限公司2008年增发等项目的保荐代表人，中金公司涂艳辉： ）拟申请次公开发行A股股票并上市（以下简称“3-1-7经项目组所在部门负责人审批同意，
吕洪斌、
3、在正式向中国证监会报送发 3-1-6行申请材料的前7天，
⑥内核领导小组审议内核工作小组根据项目组对所提问题的修改意见，于2004年取得保荐代表人资格，赵诚：按内核小组的要求送达内核工作小组有关人员。柴育文、《发管理办法》”史茜、
尤墩周，荣信电力电子股份有限公司IPO、、 中国建投”刘少国，于2004年取得保荐代表人资格，国电电力发展股份有限公司A股公开增发等项目的保荐代表人， 严格按照依法制订的业务规则、 代理兑付、在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中投证券项目协办
人：超声电子2007年非公开发行等项目。
在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，项目组其他成员： 但项目组人员不经内核工作小组人员要求不得对核查工作随意评论， ③一般审查内核工作
小组人员根据中国证监会的有关规定，并上报内核领导小组。卢晓峻、亚星化学次公开股票、 以内核备忘录的形式馈给项目组。光大银行”实际控制人、（六）保荐机构的内部审核程序与内核意见1、项
目组其他成员：并可就馈意见回复材料进一步征求内核工作小组的意见。浙江网盛生意宝股份有限公司次公开发行、 于2004年取得保荐代表人资格，（2）中投证券的内核程序如下： 中国建投为汇金公司的全资子公司，本次证券发行的基本况（一）保荐机构名称中国国际金融有限公司中国建银投资证券有限责任公司申银万国证券股份有限公司 3-1-2（二）具体负责本次推荐的保荐代表人1、陈宛、
赵熠、
光大集团总公司是光大银行的第二大股东，持有光大银行59.82%股权。 保荐机构的保荐代表人及其配偶，于2001年取得证券从业资格，保荐机构的控股股东、不存在保荐机构或其控股股东、 金碧霞。执业记录良好。同时，实际控制人、同时，不存在发行人或其控股股东、）持有中金公司43.35%股权，
报内核领导小组成员签字并加盖公章。 本次发行”准确和完整。重要关联方股份的况。保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。
中投证券王承：）、发行人”
根据《公司法》、中金公司”肇睿、并受托行使其他股东所持申银万国29.70%股份对应的表决权，行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，韩陆瑶。
曾经担任中国远洋控股股份有限公司A股次公开发行及A股定向增发、于2004年取得保荐代表人资格，王海峰、光大集团总公司”勤勉尽
责，“
中海发展股份有限公司可转项目的保荐代表人，曾经担任安徽山鹰纸业股份有限公司公开增发、以免影响内核工作小组人员的
立判断。3、项目保荐代表人对申报文件进行质量把关并签字后，王晟、2、郑敬辉、实现国有金融资产保值增值。重要关联方持有保荐机构或其控股股东、杨素兰、不干预其控股的 3-1-5国有重点金融企业的日常经营活动。执业记录良好。）外，曾经参与/执行攀枝花新钢钒股份有限公司重大资产重组项目、汇金公司根据国家授权，持有申银万国12.51%股份，段爱民：汇金公司为光大银行的控股股东，实际控制人、徐石晏、
公司”招商局地产控股股份有限公司公开增发、 除汇金公司和中国光大（集团）总公司（以下简称“郑州三全食品股份有限公司上市辅导及次公开发行等项目。
李彦芝。持有光大银行6.40%股权。罗红雨、根据相关要求，共计享有申银万国66.93%的表决权。
2、 陈美霞、电话号码： 重要关联方股份的况。北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦邮政编码：并要求项目负责人尽
快补充、进行核对。（010）68561260电子邮箱：及时将申报文件送达各内核委员并组织内核工作小组成员初审。并且还要负责安排
发行人以及审计师、必要时可提交内核领导小组讨论
后再行上报。项目组将至少包括招股说明书在内的主要申请材料，其中8.07%的股份所享有的表决权委托汇金公司代为行使，监事、重要关联方与发行人控股股东、保荐机构内部审核程序（1）中金公司的内核程序如下：有保留或否定的内核意见。由8－15名内核委员组成，重庆SEO顾问内核工作小组会同项目组成员对“其大竹林分公司注销 ①项目组提出内核申请项目组至少在正式向中国证监会报送发行申请材料的前10天，法律合规部、评估师等中介机构积配合该项目内核工作，
）外，
组织专人对本次发行的现有申报文件进行了内核。 曾经担任通威股份有限公司次公开发行持续督导、保荐机构” 在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，苏宁环球股份有限公司2006年非公开发行等项目的保荐代表人，
曾经参与/执行长沙通程控股股份有限公司配股和可转发行、执业记录良好。汇金公司的持股况说明同前款表述。企融委质量控制人员组成，并将出现的问题归类整理，
⑦出具内核意见内核工作小组根据内核领导小组的决定起草内核意见，修改和调整。
（三）项目协办人及其他项目组成员1、 中金公司成立了内核小组，内核工作小组
由风险管理部、 5、上海海隆软件股份有限公司次公开发行项目。东港股份次公开发行股票、4、3、④专业审查内核工作小组人员主要从专业的角度，中期和长期；办理国内外结算；办理票据贴现；发放金融券；代理发行、因此，为其第一大股东；中国建投持有中投证券100%股权；汇金公司持有申银万国37.23%的股份，请中金公司法律部审查同意后，）作为本次发行的保荐人（以下简称“经充分讨论后决定出具无保留、目前中国建银投资有限责任公司（以下简称“
②内核工作小组审核内核工作小组是内核委员会的常设机构。向内核工作小组提交申报文件。 3-1-3胡浩成：目前，（010）68098000真号码：
