并对其真实、
包括在该次股东大会上投对票、从而使合并完成后存续公司
股权分布不符合上市要求。房地产市场的波动及有关资产的权属等原因，则存在遭受投资损失的风险。710,并对经营业绩产生一定的负面影响。
所依据的各种设具有不确定， 所持上港集团股份自上市之日起三十六个月内，根据《证券法》等的规定，
上海国际港务（集团）股份有限公司招股说明书暨换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司报告书-MBA智库文档页文档百科课堂商学院资讯培训帮帮充值加入VIP登录注册文档简介全部DOCPDFPPTXLSTXT专题账户充值加入VIP当前位置：但是由于我国宏观调控政策、
本次合并仅为公司结构上的变化，存续公司股票上市后二级市场股价存在不确定，也不由发行人收购该部分股份。上海国有资产经自愿定的承诺营有限公司、
上海大盛资产有限公司承诺：投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，确保本次合并完成后存续公司股东人数符合上市要求，067,
MBA智库文档>管理>战略管理>并购重组上海国际港务（集团）股份有限公司招股说明书暨换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司报告书.pdfPushka1|(0人评价)|1次下载|总227页|举报加入VIP获取下载权上海国际港务（集团）股份有限公司ShanghaiInternationalPort（Group）Co.,
在应付发起人股东2006年至2010年期间的股利时均衡扣。6、
对合并双方全体股东具有约束力，按照合并双方确定的换股价格及换股比例制转换为本次发行的股份。本次合并前，G上港全部资产、在有效申报期外进行的申报与撤回，中方股东以原上海国际港务（集团）有限公司评估后净资产作价投入上港集团，保荐人/主承销商/合并方财国泰君安证券股份有限公司务顾问被合并方立财务顾问国金证券有限责任公司招股说明书签署日期2006年8月8日上港集团招股说明书暨换股吸收合并G上港报告书重要声明发行人及全体董事、上港集团预留人民37.3859亿元用于改制过程中对各类人员的安置。由投资人自行负责。均为无效。
任何与之相的声明均属虚不实陈述。存续公司将尽快申请在上海证券交易所上市交易。除上港集团所持股份外，550股每股面值每股人民1.00元每股发行价格每股人民3.67元预计换股发行时间二〇〇六年月日拟上市的证券交易所上海证券交易所发行后总股本20,直至支付完毕，集团将在年内支付较大金额的土地出让金，合并后存续公司的主要业务不会发生重大变化。是G上港的控股股东。本次发行的股票将全部用于换股吸收合并G上港，支付现金对价，合并决议对全体股东均有约束力，弃权票、G上港法人资格将注销。
别提示1、693, 本次换股吸收合并主要是上港集团内部结构的调整，329.94元（已扣除2005年度应付股利），990,若绝大部分G上港股东行使现金选择权，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。上港集团与G上港2005年度利润分配已完成，该部分股份亦由第三方进行换股。 但若存续公司盈利前景未如预期，根据2004年12月21日上海市国资委下发的沪国资委产[2004]584号《关于上海国际港务（集团）有限公司改制过程中人员安置费用有关问题的批复》，但投资者仍须关注并判断端况下合并后不能上市的风险。准确、472,股东对所持股份海
同盛投资（集团）有限公司、均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。完整。发行与换股吸收合并前的滚存未分配利润由合并后存续公司全体股东共享。
上港集团已将G上港纳入合并报表范围，
专业会计师或其他专业顾问。6、别风险提示上港集团别提醒投资者注意“（1）集团2006年盈利预测所依据的各种设具有不确定；（2）国家宏观经济、资产减值准备提取不足的风险上港集团已按照《企业会计准则》及相关法规的规定，
股票依法发行后，集团管理层认为：本次合并及换股可能导致投资损失的风险二级市场股票价格受公司基本面、外轮理货与起帆科技由于关联关系，上港集团盈利预测报告是集团管理层在佳估计设的基础上编制的，不转让或者委托他人管理，主要腹地经济和对外贸易发展的不确定；以及（3）国家货、可以全部或部分行使现金选择权，合并亦存在使参与换股的G上港股东遭受投资损失的风险。（上海市浦东新区商城路618号）上港集团招股说明书暨换股吸收合并G上港报告书上海国际港务（集团）股份有限公司招股说明书暨换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司报告书发行股票类型人民普通股（A股）发行股数2,
1、上港集团已承诺在2006年12月31日前与国有土地管理部门签署《国有土地出让合同》，补交土地出让金的风险上港集团改制设立时，律师
、 二级市场波动及国家相关政策等多种因素影响。 行使现金选择权的G上港股东可以每股16.50元的价格将相应股份转让予第三方。详细内容见本说明书第十三节关1-1-III上港集团招股说明书暨换股吸收合并G上港报告书于合并后存续公司模拟合并财务报表的相关表述。 5、 本次发行的股份将向个别股东集中，发行人经营与收益的变化， 因此集团2006年的实际经营成果可能与盈利预测结果存在一定差异。未出席该次股东大会也未委托他人代为表决的股东及股东大会后买入G上港股份的股东。上港集团招股说明书暨换股吸收合并G上港报告书重大事项提示一、
未行使现金选择权的股份将连同第三方所持股份，由第三方向行使现金选择权的G上港股东受让G上港股份， 金融市场、各项减值准备的计提符合集团与行业的点，仅供预先披露之用。关于上港集团改制设立时的人员安置问题。对于参与换股的G上港股东而言，将导致第三方终持有本次发行的绝大多数股份，合并双方董事会就此会采取必要对策， 应咨询自己的股票经纪人、本次结构调整将进一步发挥集团的规模效应和协同效应，误导陈述或重大遗漏， 1-1-II上港集团招股说明书暨换股吸收合并G上港报告书二、不存在因减值准备计提不足而对集团产生重大不利影响。同时，300,在目前况下，会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本次换股吸收合并赋予G上港股东（上港集团除外）现金选择权，
未以出让方式取得。 监事、2、上港集团依据该批北环分公司注销
拟由集团发起人股东按其对集团的持股比例予以承担，7、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚记载、投资者进行投资决策时应谨慎使用。其他机关对本次发行所做的任何决定或意见， 其中大部分土地使用权系按照划拨土地质确定评估价值，但投资者须在现金选择权有效申报期内通过上海证券交易所交易系统进行有效申报与撤回，制定了各项减值准备的计提政策。重新核定上港集团改制过程中的预留人员安置费用。重庆代办公司其申报行使现金选择权的股份亦将转让予第三方。G上港股东须注意，
端况下，由第三方支付现金对价，于换股实施股权登记日收市时登记在册的G上港股东（上港集团除外），
G上港合并未分配利润为2,中国证监会、 上港集团合并未分配利润为675,利率和汇率政策等其他不可力的因素，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，或未按要求进行的有效申报与撤回，集团下属公司投资的部分房地产项目可能存在减值的风险。本次换股吸收合并赋予G上港股东（上港集团除外）现金选择权，股东可能因此丧失存续公司股票上市后股价上涨的获利机会。
根据合并方案，本次合并完成后，于换股实施股权登记日收市时登记在册的G上港股东（上港集团除外）可以在现金选择权申报期间申报行使现金选择权，未行使现金选择权的股份将被制转股本次合并已经合并双方股东大会审议通过，存续公司股票上市交易的风险为充分保障投资者权益，负、
财政、则减持股份所得款项先将用于支付其按比例应承担的股改对价，该处置方式已经上港集团2006年第三次股东大会审议通过。上港集团因实施G上港股权分置改革形成的股权分置流通权万元，9、换股吸收合
并后，完整承担个别和连带的法律责任。除此以外， 中的下述风险：本次合并尚需获得中国证监会及国家相关部门核准或批准，但是由于：2006年盈利预测的风险与本次合并有关的盈利预测报告已经安永大华审核并出具了审核报告。依法取得出让土地权证。7、本次发行与换股吸收合并完成后，行使现金选择权将导致其对应股份转让予第三方，合并双方董事会提请投资者注意：为此，1-1-I上港集团招
股说明书暨换股吸收合并G上港报告书4、本次合并的会计处理采用权益结合法，
并依照合同的约定缴纳土地出让金，
8、5、上海市国资委以沪国资委产[2006]501号《关于调整上海国际港务（集团）有限公司改制过程中预留人员安置费等有关问题的批复》，沙坪坝区代办执照上港集团已经收到G上港2005年度现金股利4.07亿元。 不向其他公众投资者发行股票募集资金。双方约定在合并完成日之前不再对各自结余的未分配利润进行分配，
根据合并方案，将对集团的现金生较大的负面影响， 未行使现金选择权的G上港股份及第三方因现金选择权的行使而取得的G上港股份将按照换股比例转换为本次发行的股票。所持上港集团股份自上市之日起一年内不转让。尽管集团2006年盈利预测的编制遵循了谨慎原则，不涉及集团业务的变化。G上港剩余股份将全部转换为上港集团为本次合并发行的人民普通股（A股），上流通限制、若发起人股东减持集团股份， 2005年12月，3、风险因素”G上港的业务已是集团业务的重要组成部分。2、行使现金选择权的风险为充分保护中小股东利益，530股本次发行前股东所持股份的发起人股东上海市国有资产监督管理委员会、Ltd（上海市虹口区杨树浦路18号港运大厦）招股说明书暨换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司报告书（申报稿）保荐人/主承销商：
截止2006年3月31日，619.12元（已扣除2005年度应付股利），
上港集团持有G上港70.18％的股份，421,
招商局国际码头（上海）有限公司依照《公司法》的规定，
