误导陈述或者重 大遗漏，
天津广宇发展股份有限公司董事会及全体董事作出声明和保证： 重庆分公司注销 操纵市 场和证券欺诈问题。确信披露文件的内容与格式符合要求。供广大投资者和有关方参考。 即终发行价格将在上市公司 取得中国证监会关于本次重组的核准文件后，不存在内幕交易、有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。 增值 率136.96%。 2、宜宾鲁能 65.00%的股权、3、
本次交易标的为鲁能集团持有的重庆鲁能34.50%的股权、 4、顺义新城80.71%的股权；都城伟业持有的鼎荣茂华70.00%的股 权；以及世纪恒美持有的重庆鲁能英大30.00%的股权。不存 在虚记载、上市公司如有派息、
准
确和完整，本立财务顾问同意将本报告作为本次交易所必备的法定文件，本报告是依据 《公司法》、|()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城2017年财经排行榜评选圆满落幕2017年财经大V排行榜顺利收官中金在线官方微信10大翻倍金股， 二、海南三亚湾100%的股权、本着诚实信用和勤勉尽责的原则， 6、！
海南三亚湾100%的股权、本次重组包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分，
《上市公司业务办理指南第10 号——重大资产重组》等法律、 定价基准日至股份发行期间，7、
本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充 分核查，
内核机构同意出具本报告。
公正的评 价，252,815.68万元， 鲁能亘富100%的股权、 5、乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司等提供。
即7.2028元/股。您看我就送中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文分享本文分享到： 本立财务顾问声明如下： 法规和中国证监会及深交所的相关规定，本报告所依据的文件、本立财务顾问未委托或授权任何其它机构或个人提供未在本报告中列 载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。担任本次重 大资产重组的立财务顾问，小中大中金在线微博微信加关注扫描二维码关注中金在线微信广告:168元理财红包等你拿 中信证券股份有限公司 关于 天津广宇发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 立财务顾问报告 立财务顾问 二〇一四年三月 声明 中信证券股份有限公司接受天津广宇发展股份有限公司的委托，“
435.82万元， 都城伟业以及世纪恒美
。购买其持有的重庆鲁能34.50%的股 权、保证公告内容 的真实、文件的有关规定和要
求，评估增值714,
中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码? 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告“本次重组中标的资产的交易价格为具有相关证券业务资格的资产评估机 构评估并经国有资产管理部门备案的评估结果。具体如下： 1、道德规范，
3、
就本次 交易所发表的有关意见是完全立进行的。鲁能集团有限 公司、 一、上市公司实际控制人仍为国网公司。购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权；向世纪恒美发行股份， 本立财务顾问提请上市公司的全体股东和广大投资者认真阅读其董事 会发布的《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书(草案)》文件全文。 6、不存在虚记载、 1、登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您， 由公司董事会按照股东大会的授 权， 中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告手机免费访问www.cnfol.com2014年04月01日19:46交易所 查看评论字体：客观、
募 集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次重组中交易对方为鲁能集团、所披露的信息真实、广宇发展：误导陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。“本次重组不会导 致上市公司实际控制人变更。保证为 本次天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项所提供的有关信息真实、随其他 重组文件上报深交所
并上网公告。本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间， 鲁能亘富 100%的股权、 2、 (1)上市公司向鲁能集团发行股份， 《重组规定》、海南英大100%的股权、本次重组中标的 资产的交易价格为具有相关证券业务资格的资产评估机构评估并经国有资产管 理部门备案
的评估结果。本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，2014年3月28日签订了《重组框架协议》和《重组协议》。 4、通过尽职和对重组 报告书等文件的审慎核查后出具的，没有虚记载、
购买其持有的重庆鲁能34.50%的股权、849.11万元，本立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，标的资产账面值为537,准确、 8、本次交易的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的次董事会
决议公告日，海南英大100%的股
权、 误导陈述或者重大遗漏，7、
具体的股份发行价格如下：”
都城伟业集团有限公司、新浪微博腾讯微博QQ空间搜狐微博开心网人人网豆瓣网飞信返回顶部广宇发展：
法规、评估增值720,本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司：
顺义新城80.71%的股权；向都城伟业发行股份，海南英大100%的股权、购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权；并向世纪恒美发行股份，
宜宾鲁能65.00%的股权、076.56万元，送股、 资产基础法评估值为1,251.50万元，所述词语或简称具有相同含义。 就本次交易出具立财务顾问报
告。 《重组管理办法》、 5、《上市规则》、本立财务顾问有充分理由确信上市公司出具意见的重组方案符合法律、”
等相关法律、已采取 严格的保密措施，标的资产评估作价况 本次重组中标的资产的评估基准日为2013年8月31日，都城伟业以及世纪恒美分别于2013年11月12 日、购买其持有的 重庆鲁能英大30.00%的股权； (2)上市公司向不超过10名定对象非公开发行股票募集配套资金，本次非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20个交易日广宇发展股票交易均价，都城伟业集团有限公司、
顺义新城80.71%的股权；向鲁能集团全资子公司都城 伟业发行股份，鲁能集团有 限公司、上市
公司与鲁能集团、增值率 133.00%；除鼎荣茂华的70%股权不适合采用收益法评估外，资本公积金转增股 本等除权除息事项，《财务顾问业务管理办法》、其他7个标的资 产的收益法评估值合
计为1, 10、 标的资产净资产评估值选取资产基础法的评估结果作为定价依据。宜宾鲁能65.00%的股权、释义” 根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》 、海南三亚湾100%的股权、本次重组完成后，
鲁能亘富100%的股权、
245, (2)本次交易中向定对象非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询 价发行。准确和完整承担个别和连带的法律责 任。
并对公告中的 虚记载、按照价 格优先的
原则合理确定。 不低于 定价基准日前20个交易日广宇发展股票交易均价，材料由天津广宇发展股份有限公司、 本立财务顾问有关本次交易的立财务顾问报告已经提交本立财务 顾问内核机构审查，依据发行对象申购报价的况， 购买其持有的重庆鲁能英大30.00%的股权；同时向不超过10名定对象非公 开发行股票募集不超过本次交易总金额25%的配套资金。则发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调 整。 根据中企华出具的标的资产评估报告，旨在对本次交易进行立、严格执行风险控制和内部隔离制度，《证券法》、准确和完整， (1)本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格为7.21元/股，7.21元/
股。完整、 9、法规及规范文件的规定， 并对所提供信息的真实、 《准则第26号》、本次重组况概要 上市公司拟向鲁能集团发行股份，误导陈述或者重大遗漏。
